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ㆍINVESCO
- 미국 독립 투자 관리 회사 (한국에도 지사가 있음)
- 자산 투자는 물론 사회적 책임 등 전반적으로 기업 문화가 좋은 편으로 보임
ㆍ상품 설명
- 변동성이 적으면서 배당이 높은 특징이 있으며, S&P 500 지수를 추종하나 S&P 500 보다는 성장률이 둔한 편
- VANGUARD의 S&P 500의 기업 중, 높은 배당과 낮은 변동성을 가진 중형 기업 50개에 투자함
ㆍ예상 위험
- 부동산에 20%, 유틸리티 16%, 주식 14%, 재무 14%, 에너지 9%, 통신 서비스 8% 등으로 구성됨
- 여전히 S&P 500과 동일하게 주식 시장 지수를 추종하므로 위험성은 상존함
- 특정 산업에 초점을 맞췄기 때문에 부동산과 유틸리티에서 수익이 나지 않으면 영향을 받을 수 있음
ㆍ투자 추천 대상
- 지금 미국 부동산이 저금리로 인한 수혜를 얻고 있으므로 부동산에 대한 수익을 얻는 장점이 있음
- 부동산과 유틸리티가 비교적 안전 자산이라 (리먼 사태 이후이므로) 비교적 안정적인 투자를 원하는 경우
ㆍ안내서 및 보고서
- LINK
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